Ленинград, 1965-й. Подполковник КГБ Михаил Широков получает тревожное донесение: в городе объявился его старый противник Александр Строганов, известный как Граф. В военные годы этот предатель сотрудничал с фашистами, возглавляя карательные отряды. Теперь он снова опасен — с помощью белогвардейцев, диверсионной группы «Зигзаг» и своего человека в милиции он задумал страшное. Планировалось взорвать пять ключевых революционных памятников, включая здание на Литейном.
Много лет назад молодой оперативник Широков и его наставник Еремеев сорвали этот замысел, но Граф скрылся. Теперь подполковник проверяет всех Строгановых в городе. Под подозрение попадает киномеханик. Оказалось, он и его супруга Лора — агенты ЦРУ. Их задача — похитить советского физика, работающего над атомным проектом. Широков с группой уже вышли на их след.