1983-й. Юля Морозова — студентка Ленинградского университета, увлечённая языками и спортом. Она даже не догадывается, что скоро её жизнь круто изменится: девушку ждёт служба в КГБ. Внешнее сходство с погибшей женой американского разведчика Джима Уиллера делает её идеальной кандидатурой для рискованной операции.
Тем временем Уиллер прилетает в Ленинград для контакта с агентом из закрытого НИИ. Группа Волохова разрабатывает хитрый план — через Юлю вычислить предателя в оборонной сфере. Контрразведчики рассчитывают, что американец поверит в случайную встречу и сам поведёт их к цели. Всё зависит от того, сумеет ли девушка сыграть свою роль безупречно.
