В штабе Красной Армии маршал Василевский собирает командиров на срочное совещание. Он ставит задачу — уничтожить секретный японский завод в Маньчжурии, где производят химическое оружие. Главное — не дать противнику подорвать склады с опасными веществами. Тем временем на Дальний Восток прибывает военный эшелон. В его составе — разведвзвод, которому предстоит найти и обезвредить объект. Среди бойцов — сержант Сан Ли, которого все зовут Саней, и его товарищ Кузьмин, до войны изучавший восточные языки.
Разведчикам нужно добраться до Харбина и выйти на связь с агентом Рыбаком, чтобы узнать точные координаты завода. К операции подключают опытного разведчика Ивана Журавлёва. Для него это личное — на объекте командует генерал Исимура, десять лет назад убивший его семью. Японский офицер не только руководит заводом, но и курирует концлагерь, где испытывают химическое оружие на пленных. Журавлёв и Исимура сходятся в смертельной схватке — полковник грозит взорвать подземные хранилища, если советские бойцы приблизятся к цели.