На доске почёта в местном Следственном комитете красуются портреты двух лучших оперативников — Максима Разина и Николая Удалова. Однако в реальной жизни эти двое избегают даже случайных встреч. Они полные противоположности: импульсивный и прямолинейный Разин и педантичный Удалов, для которого буква закона — единственный ориентир. Последний настолько принципиален, что без колебаний сдаст коллегу, если тот нарушит правила. Именно из-за такого случая Удалова и перевели из областного управления в этот городок.
Хотя большинство коллег недолюбливают придирчивого следователя, начальство ценит его знания. Удалов разбирается в законодательстве лучше многих юристов, всегда в курсе последних изменений, и даже шеф иногда обращается к нему за советом. Разин же предпочитает действовать по понятиям — верит не в параграфы, а в справедливость и крепкие кулаки. Он умеет находить общий язык с криминальными авторитетами, что помогает в работе. Несмотря на взаимную неприязнь, им приходится сотрудничать, расследуя запутанные дела.