В городе N задержали группу молодых людей по подозрению в экстремизме. Среди них — известная художница, окончившая университет за границей, активистка и даже дочь местного губернатора. Журналисты называют аресты незаконными, но следствие продолжает работу.
Тем временем Раевский, направляясь в аэропорт, встречает юную послушницу Наталью. Ее равнодушие его зацепило, и он увлекся беседой. История разворачивается через допросы и откровенные разговоры. Все началось с возвращения Раевского из-за рубежа с матерью. Его старый друг Николай Шустов, узнав об этом, решил возобновить общение и ввел его в свой круг. Споры о смысле жизни, эксперименты с границами дозволенного, легкий флирт. Потом — опасные игры, случайно найденное оружие, первая кровь, будто бы невзначай. В шутку придумали "тайное общество" с громким названием "Клипот", мечтая изменить мир.
