Полковник Николай Устюжанин — опытный офицер военной контрразведки, отлично владеющий оружием и приемами боя. Он привык рисковать собой, если того требует задание. После неудачной операции, где погиб его напарник, Устюжанин заподозрил измену в своих рядах. Однако вместо поиска правды его отстраняют от дел.
Чтобы вычислить предателя, Николай уезжает в отдаленную деревню к старому товарищу, возглавляющему приграничный район. Устроившись управляющим лесхоза, он быстро понимает: тихая жизнь здесь — миф. Браконьеры, контрабандисты и черные археологи превращают его работу в постоянную схватку. А исчезновения прежних лесничих наводят на мысль, что опасность ближе, чем кажется.