Спрятанный в густых лесах, старинный город Ллорис был построен эльфами много веков назад. Однако люди захватили его, изгнав прежних хозяев, и теперь власть здесь принадлежит жестокому шерифу. Он выжимает из горожан последние сбережения, вводя непосильные поборы. Многие лишились домов и работы, а несогласных ждут темницы или изгнание.
Недовольство растёт, и жители в отчаянии решают просить помощи у эльфов, скрывающихся в лесах. Но те помнят предательство людей и не спешат вмешиваться. Их мир хрупок, а доверия к бывшим врагам нет. Тем временем в Ллорисе зреет бунт, и судьба города висит на волоске.